Tijuana Straits, frontière de la Californie et du Mexique. Repris de justice, Sam Fahey mène là une vie solitaire et recluse.
Lenny, Jack et toute leur classe se rendent à Manchester par le train. Au programme, visite des musées de la ville. Mais Lenny surprend une horrible conversation.
Arthur n'arrive plus à lire au tableau et, au basket, c'est une vraie catastrophe : il est grand temps d'acheter des lunettes.
A l'école, tous les élèves s'entraînent pour la représentation du cours de magie.